Ο Πάπας Αλέξανδρος εγκαθιστά την καινούρια του ερωμένη, Giulia, στο παλάτι του πρώην Καρδινάλιου Orsini. Το σώμα των Καρδιναλίων έχει διαχωριστεί σε αυτούς που είναι υπέρ του και σε αυτούς που καταδικάζουν τις πράξεις του. Μιας και η θέση του, όμως, εξαρτάται από τους ψήφους τους, αποφασίζει να δημι