Η Lucrezia προσπαθεί να συνηθίσει στη νέα της ζωή με τον άγριο και βίαιο σύζυγό της και βρίσκει καταφύγιο και παρηγοριά σε έναν νεαρό σταβλίτη τον Paolo. Ο Πάπας Αλέξανδρος πνιγμένος από τις ενοχές που πάντρεψε την κόρη του μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει πολιτικά οφέλη καλεί τον Καρδινάλιο Ascania Sforza και του ζητά να εξασφαλίσει την καλοπέραση της Lucrezia στα χέρια του ξάδερφού του. ο Cesare βρίσκεται ερωτευμένος με την Ursula, γυναίκα ενός πανίσχυρου βαρόνου και αυτού που πρόσβαλε την μητέρα του στο γάμο της Lucrezia. Ο έρωτας πρωταγωνιστή στην ζωή των Borgias. Η Lucrezia βάζει τον νεαρό εραστή της να σαμποτάρει τη σέλα του αλόγου του συζύγου της προκαλώντας την πτώση του και το σπάσιμο του ποδιού του, έτσι εξασφάλισε αρκετές νύχτες ηρεμίας. Ο Cesare τυφλωμένος από έρωτα και με τη βοήθεια του Micheletto προκαλεί σε μονομαχία τον άντρα της Ursula και τον σκοτώνει! Είναι η πρώτη φορά που σκοτώνει κάποιον με τα ίδια του τα χέρια ..και δεν θα είναι η τελευταία..