Επεισόδιο 1.2:
The Assassin
Ο Πάπας Αλέξανδρος εγκαθιστά την καινούρια του ερωμένη, Giulia, στο παλάτι του πρώην Καρδινάλιου Orsini. Το σώμα των Καρδιναλίων έχει διαχωριστεί σε αυτούς που είναι υπέρ του και σε αυτούς που καταδικάζουν τις πράξεις του. Μιας και η θέση του, όμως, εξαρτάται από τους ψήφους τους, αποφασίζει να δημιουργήσει νέες θέσεις και να βάλει εκεί ανθρώπους της εμπιστοσύνης του, όπως ο Cesare. Παρόλα τα μέτρα που έχει πάρει ο Πάπας, ο Καρδινάλιος Della Rover θα προσπαθήσει να τον ρίξει από τη θέση του...θα βάλει μία υπηρέτρια να καταθέσει ότι έχει δει τη νέα ερωμένη του Πάπα, Giulia, να χρησιμοποιεί τα υπόγεια περάσματα και να μπαίνει κρυφά στα διαμερίσματά του. Έχοντας υποψίες για τις πράξεις του Della Rover, ο Cesare θα στείλει τον Micheletto να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Καρδιναλίου και να αποκαλύψει τα σχέδια του...