Όλα φαίνεται πως έχουν χαθεί. Ο παπικός στρατός έχει ταπεινωθεί και οι καρδινάλιοι, τους οποίους ο Πάπας εμπιστευόταν, πηδούν σαν τα ποντίκια καθώς «το πλοίο βυθίζεται». Μοναδικό όπλο του Πάπα πλέον η ευστροφία του και η ευσέβειά του. Ντυμένος με ταπεινά ράσα μοναχού προσεύχεται και την ώρα της προσευχής τον επισκέπτεται ο βασιλιάς της Γαλλίας. Ο Βασιλιάς Charles δείχνει να εμπνέεται από το Βατικανό και τον Πάπα και αποφασίζει να μην αμφισβητήσει την ιερότητά του. Έτσι, συμφωνούν να στεφθεί βασιλιάς της Γαλλίας και της Νάπολης μέσα στο Βατικανό. Προς απογοήτευση του Della Rovere o Βασιλιάς Charles αφήνει
την Ρώμη άθικτη και βαδίζει προς τον πραγματικό του στόχο που είναι η Νάπολη. Ο Cesare κάνει μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων του Della Rovere με τον Πάπα αλλά οι προσπάθειες δεν πιάνουν τόπο. Ο Della Rovere λέει χαρακτηριστικά «όσο ζω θα είμαι αντίθετος με τον Πάπα, η άποψή μου αυτή θα πεθάνει μόνο όταν πεθάνω και εγώ». Η Lucrezia χωρίζει από τον Giovanni Sforza τον οποίον αναγκάζουν να ταπεινωθεί «ομολογώντας» ότι ο γάμος του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω «ανικανότητάς» του. Τέλος, η Lucrezia γεννάει ένα αγοράκι και έτσι ένας νέος Βοργίας έρχεται στον κόσμο...