Ο συνταξιούχος ντετέκτιβ Μπιλ Χόντζες προσπαθεί να εξιχνιάσει την άλυτη υπόθεση του 'κ. Mercedes', ο οποίος σκότωσε δεκαέξι ανθρώπους, πέφτοντας πάνω τους με μια κλεμμένη Mercedes.
Η Ίντα πληγώνεται καθώς η σχέση του Χοντς και της Τζέινι γίνεται πιο στενή. Η Λου έρχεται σε δύσκολη θέση μετά από την επικοινωνία της με έναν πελάτη. Η Ντέμπορα πηγαίνει με τον Μπράντι στο νεκροταφείο και οι δύο τους έρχονται αντιμέτωποι με το δύσκολο παρελθόν τους.
Το παιχνίδι γάτας και ποντικιού μεταξύ του Χότζες και του Μπρέιντι κλιμακώνεται. Ο Χότζες έχει μια στενάχωρη συνομιλία με τη μητέρα της Τζέινι. Η κατανάλωση αλκοόλ της Ντέμπορα, παραλίγο να προκαλέσει ατύχημα στο σπίτι των Χάρτςφιλντ.
Επεισόδιο: People in the Rain. Ο Χότζες παλεύει με το παρελθόν και το ζήτημα της κόρης του. Καθώς η Ντέμπορα προσπαθεί να αλλάξει, ο Μπρέιντι παρεμβαίνει. Το αφεντικό του Μπρέιντυ συνεχίζει να τον πιέζει. Ο Χότζες έρχεται σε επαφή με την ξαδέρφη της Τζέινι. Παραγωγή: ΗΠΑ
Επεισόδιο: Willow Lake. Ο Χότζες βοηθά την Τζέινι σε μια δύσκολη στιγμή και η σχέση τους γίνεται πιο ισχυρή. Συνειδητοποιώντας ότι χρειάζεται ακόμα τη βοήθεια τους, ο Χότζες επαναφέρει στην έρευνα τον Τζερόμ και την Χόλι. Παραγωγή: ΗΠΑ
Ένα σημαντικό λάθος θέτει τον Μπρέιντι στο επίκεντρο μιας κρίσης που δημιουργεί ο ίδιος. Η Χόλι και ο Τζερόμ κάνουν μια σημαντική ανακάλυψη. Μετά από μια τραγωδία, ο Χότζες πηγαίνει να επισκεφτεί την κόρη του, την Άλι.
Ο Τζερόμ και η Χόλι εκμυστηρεύονται στον Χότζες τις υποψίες τους για τον δολοφόνο. Η ένταση μεταξύ των Μπρέιντι και Ρόμπι κλιμακώνεται. Καθώς προκύπτουν στοιχεία από την έρευνα, ο Χότζες και η αστυνομία πλησιάζουν τον ύποπτο τους.
Όταν ένα ακόμα θύμα δολοφονίας ανακαλύπτεται, οι υποψίες για τον Μπράντι επιβεβαιώνονται. Καθώς η αστυνομία προετοιμάζεται για ακόμα μια σφαγή, ο Χοντς φοβάται για την ασφάλεια εκείνων που αγαπά.
