Ο Danny αναλαμβάνει μια προσωπική υπόθεση που περιλαμβάνει ένα μέλος καρτέλ ναρκωτικών, τον Louis Delgrado, για τον οποίον ο Danny πιστεύει ότι ευθύνεται για τη φωτιά στο σπίτι του.
Ο Gormley στρέφεται στους Danny και Baez για να τον βοηθήσουν να βρει έναν πρώην αστυνομικό της Νέας Υόρκης για τον οποίον πιστεύει ότι ίσως αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Frank.
Ενώ ο Danny ερευνά την υπόθεση μιας γυναίκας που πυροβόλησε τον άντρα της ενώ ήταν μεθυσμένη, το ένστικτό του τού λέει ότι κάτι κρύβεται στην όλη ιστορία.
Όταν η Νέα Υόρκη παθαίνει μια μεγάλη διακοπή ρεύματος, οι αστυνομικοί παλεύουν να ελέγξουν το χάος που δημιουργείται και ο Frank ανακαλύπτει κάποιες ενοχλητικές αλήθειες για το τμήμα του στον απόηχο του συμβάντος.
Η κατάσταση γίνεται προσωπική για τον Danny όταν εμφανίζεται ξανά ο Luis Delgado, ο εκτελεστής καρτέλ ναρκωτικών, ο οποίος ευθύνεται για τη φωτιά στο σπίτι του.
Η Erin και ο Frank συγκρούονται για μία νέα νομοθεσία από το γραφείο του εισαγγελέα, η οποία υποβιβάζει τις τακτικές του Frank. Επίσης, η Erin διαφωνεί με τον Κυβερνήτη Mendez για κάποιους περίεργους νόμους περί σωματεμπορίας.
Όταν κυκλοφορεί ένα βίντεο στο οποίο αστυνομικοί παρενοχλούνται από ομάδα ανθρώπων σε ένα συγκρότημα κατοικιών, ο Frank δίνει εντολή για επιδρομή - ενάντια στις συμβουλές του Garrett - για να πιάσουν όποιον έχει ένταλμα να εκκρεμεί εις βάρος του.
Όταν κυκλοφορεί ένα βίντεο με αστυνομικούς να παίρνουν μέρος σε ξεκάθαρη υπόθεση παγίδευσης, ο Frank επικεντρώνεται στο να βρει τον αστυνομικό που διέρρευσε το βίντεο. Επίσης, η Eddie παίρνει εκδίκηση από έναν συνάδελφο που πείραζε τον Jamie.
Ο Frank αναρωτιέται εάν μια συνάντηση με ακτιβιστές ήταν τυχαία ή στημένη και ο Jamie πασχίζει να βασίζεται λιγότερο στη γνώμη του Frank για να παίρνει αποφάσεις.
Όταν μια πρώην αστυνομικός σερβίρει τον Frank σε ένα εστιατόριο, εκείνος αισθάνεται τύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απολύθηκε και προσπαθεί να την επαναφέρει στο Σώμα.
Ενώ βρίσκεται εκτός υπηρεσίας, ο Danny γίνεται μάρτυρας μιας ληστείας σε βενζινάδικο και αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το όπλο του, κάτι που αναστατώνει τον ίδιο και ανησυχεί την οικογένεια και τους συναδέλφους του.
Μετά τη δολοφονία μιας γυναίκας στο διαμέρισμά της, ο Danny και η Baez στρέφονται στην κόρη της, Margo, για βοήθεια, αλλά εκείνη περιπλέκει την έρευνα.
Ο Lenny, παλιός φίλος του Frank, τον ενημερώνει ότι μια επικείμενη μεγάλη αποκάλυψη θα βγάλει στη φόρα μερικά από τα πιο βρώμικα σκάνδαλα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.
Μετά από μία καταδίωξη κατά την οποία η αστυνόμος Witten προδόθηκε από τη φυσική της κατάσταση, ο Frank καλείται να αποφασίσει εάν θα πρέπει να επιβάλλει ένα πιο απαιτητικό τεστ φυσικής κατάστασης στην αστυνομία της Νέας Υόρκης.
Όταν κάποιος εισβάλλει στο σπίτι του Luis Delgado και σκοτώνει τη γυναίκα του, ο Luis και ο Danny συνεργάζονται για να πιάσουν τον αδίστακτο δολοφόνο, ο οποίος μπορεί να ευθύνεται και για τον θάνατο της Linda.
