Η περίοδος αναζήτησης των αλόγων αρχίζει όταν ξαφνικά πέφτει παγωνιά στην κοιλάδα και αναγκάζει την ομάδα να κάνει αλλαγές της τελευταίας στιγμής που θα τη βοηθήσουν να προλάβει τα άγρια άλογα.
Η ομάδα αναζήτησης κυνηγά μια αγέλη επιβητόρων διασχίζοντας τα επικίνδυνα εδάφη του όρους Μπολντ, η μετακίνησή τους όμως προς τον χώρο εκπαίδευσης είναι μια εντελώς διαφορετική πρόκληση.
Ο Χοκ εντοπίζει αγέλη σπάνιων λευκών αλόγων στις άκρες της λίμνης Κόνι. Για το κυνήγι τους ο Χάουαρντ επιστρατεύει τον παλιό του φίλο Ντάρεν που θα τον βοηθήσει να πιάσει τους μυστηριώδεις επιβήτορες.
Καθώς φτάνει η άνοιξη στην κοιλάδα, ο Χάουαρντ και η Αμάντα ενθουσιάζονται όταν ανακαλύπτουν τον Έλβις, ένα σπάνιο άγριο άλογο, όμως ο παλιός στάβλος χρειάζεται νέα περίφραξη, κι έτσι ο χρόνος πιέζει.
Καθώς ο ράφτης της τοπικής κοινωνίας χρειάζεται νέο υποζύγιο, οι βετεράνοι κυνηγοί επιστρέφουν στο όρος Μπολντ. Όταν προκύπτουν προβλήματα, ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο.
Η ομάδα κυνηγά στους λόφους ένα κοπάδι αλόγων με καλές προοπτικές και προσφέρει καταφύγιο σε μητέρες και τα νεογέννητά τους - στο μεταξύ, ο Χοκ κυνηγά τον Μπλέιζ, ένα ανήσυχο άλογο.
Ο Λάσγουεϊ καλεί τον φίλο και λάτρη της περιπέτειας Κορνίλιους -κτηνοτρόφο γνωστό ως Κορν Ντογκ- να τον ακολουθήσει στο κυνήγι στο όρος Μπολντ, ενώ ο Τζίμι επιβλέπει κέντρο πεταλώματος της κοινότητας.
Το ετήσιο φεστιβάλ του Ουίλιαμς Λέικ ξεκινά με την άφιξη του Χάνι Γκουτίν. Τα μέλη της ομάδας αναμετριούνται μεταξύ τους -αλλά και με αντιπάλους από το Μέριτ της Βρ. Κολούμπια- στην Ορεινή Κούρσα.
Οι καουμπόηδες δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τα Καϊού που το καλοκαίρι είναι ασυγκράτητα. Τα χρονικά περιθώρια για το κυνήγι στενεύουν και η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί ή να παραδεχθεί ότι απέτυχε.
Τελευταίο κυνήγι της περιόδου και η ομάδα σε μια ύστατη προσπάθεια να πιάσει περισσότερα άλογα μεταφέρει το κυνήγι στους βοσκότοπους. Η ένταση κορυφώνεται όταν διαφωνούν μεταξύ τους για τη στρατηγική.
