Αρκετούς μήνες μετά τη συνωμοσία, ο Λορέντζο διψά για εκδίκηση. Ο πόλεμος με τον Πάπα Σίξτο Δ' έχει φέρει την πόλη στα όριά της ενώ η οικογένεια των Μεδίκων μαθαίνει για την ύπαρξη του Τζούλιο, νεαρού γιου του εκλιπόντος Τζουλιάνο.
Ο στρατός της Νάπολης ενώνεται με τα παπικά στρατεύματα, γεγονός που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της Φλωρεντίας. Η έγκυος Κλαρίσε πηγαίνει με τα παιδιά στην εξοχή, όπου η οικογένεια δέχεται επίθεση από άνδρες του Ριάριο.
Φτάνοντας στη Νάπολη, ο Λορέντζο δυσκολεύεται να πείσει τον βασιλιά Φερδινάνδο να δώσει τέλος στη συμμαχία με τον Πάπα. Με τη Φλωρεντία να βρίσκεται ακόμα σε πολιορκία, ο λαός, και η Κλαρίσε, φοβούνται ότι ο Λορέντζο θα τους εγκαταλείψει.
Ο Ριάριο εξαπολύει επίθεση στη Φεράρα για να αναγκάσει τον Λορέντζο να τον πολεμήσει. Με τον γιο της αντιμέτωπο με μια νέα κρίση, η Λουκρητία γνωρίζει πως οι μέρες της είναι μετρημένες και εμπλέκει την Κλαρίσε στην Τράπεζα.
Ο Λορέντζο και η Κλαρίσε πηγαίνουν στη Ρώμη για να επηρεάσουν την εκλογή του νέου Πάπα, αλλά έρχονται αντιμέτωποι με τις ραδιουργίες του Ριάριο. Οι Μέδικοι βρίσκουν έναν απρόσμενο σύμμαχο, αλλά η νίκη έχει και συνέπειες.
Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Λορέντζο τού επιτίθενται αμφισβητώντας τη βιωσιμότητα της Τράπεζας, η οποία επιβιώνει επειδή υπεξαίρεσε χρήματα της πόλης. Ωστόσο, πίσω στη Φλωρεντία, ο Περούτσι ανακαλύπτει τις ψευδείς καταχωρήσεις.
Ο Σαβοναρόλα καταδικάζει τη δολοφονία του Περούτσι και κατηγορεί ανοιχτά τον Λορέντζο. Για να ελέγξει την παπική εξουσία, ο Λορέντζο, του οποίου η υγεία χειροτερεύει, τάζει την κόρη του στον γιο του Πάπα, προκαλώντας ρήξη με την Κλαρίσε.
Ο Μπερνάρντι πείθει τον Λορέντζο ότι για να κρατήσει τη Φλωρεντία πρέπει να σκοτώσει τον Σαβοναρόλα, αλλά ο Λορέντζο το ξανασκέφτεται. Στο νεκροκρέβατό του, βρίσκει γαλήνη κι αναθέτει στις επόμενες γενιές να διατηρήσουν το δημιούργημά του.
