Φτάνοντας στη Νάπολη, ο Λορέντζο δυσκολεύεται να πείσει τον βασιλιά Φερδινάνδο να δώσει τέλος στη συμμαχία με τον Πάπα. Με τη Φλωρεντία να βρίσκεται ακόμα σε πολιορκία, ο λαός, και η Κλαρίσε, φοβούνται ότι ο Λορέντζο θα τους εγκαταλείψει.