Αρκετούς μήνες μετά τη συνωμοσία, ο Λορέντζο διψά για εκδίκηση. Ο πόλεμος με τον Πάπα Σίξτο Δ' έχει φέρει την πόλη στα όριά της ενώ η οικογένεια των Μεδίκων μαθαίνει για την ύπαρξη του Τζούλιο, νεαρού γιου του εκλιπόντος Τζουλιάνο.