Ο Σαμ, ερευνά μία υπόθεση χαμένων μωρών, των οποίων οι γονείς δολοφονούνται μυστηριωδώς. Όταν ανακαλύπτει ένα από αυτά τα μωρά, ζητάει τη βοήθεια του Ντιν. Πηγαίνουν το μωρό στον Σάμιουελ, που σκέφτεται να το μεγαλώσει ο ίδιος. Πριν προλάβουν όμως να αποφασίσουν για την τύχη του, ένα τέρας, που