Μετά την εξαφάνιση μια ομάδας κοριτσιών, ο Σαμ και ο Ντιν ανακαλύπτουν ότι μια ομάδα βρικολάκων έχουν εγκατασταθεί στη μικρή πόλη. Κατά τη διάρκεια μιας μάχης με τα αιμοδιψή τέρατα, οι βρικόλακες δαγκώνουν τον Ντιν και μετατρέπεται και αυτός σε βαμπίρ. Ο Σάμιουελ του λεει ότι δεν μπορεί πλέον να τον αλλάξει αλλά για να έχει ελπίδες για μια θεραπεία πρέπει να έχει το αίμα του βρικόλακα, που τον δάγκωσε...