Παρακολουθούμε την ιστορία του Ραφαέλ, ενός ινδιάνου που ζει μαζί με την ανάμεσα οικογένειά του στο περιθώριο του αμερικανικού ονείρου, σε άλλες πάμφτωχες οικογένειες σε μια άθλια παραγκούπολη στη μέση του πουθενά. Ο καιρός περνά και παρά την σκληρή δουλειά και τον αγώνα για επιβίωση, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση για την κατάστασή τους. Μέχρι που μια μέρα ο Ραφαέλ θα συναντήσει έναν παράξενο τύπο που του κάνει λόγο για κάποια «πρόταση» με μεγάλη αμοιβή και θα τον αφήσει να τον οδηγήσει σε έναν μυστηριώδη άνδρα, ο οποίος θα του μιλήσει για τον πόνο αλλά και τον θάνατο. Και όταν λέει πόνο, εννοεί πόνο σωματικό και πραγματικό, ρεαλιστικό πόνο και θάνατο που θα ήθελε να καταγράψει σε βίντεο…