Αφού κρυβόταν από τον Chin Gigante και τους Ιταλούς για τρεις μήνες, ο Bumpy Johnson αναλαμβάνει δράση για να βγάλει τις κυρώσεις από πάνω του. Ο Bumpy έχει στόχο να επανενωθεί με την οικογένειά τους με ασφάλεια πίσω στο Χάρλεμ.
Ο Bumpy θέλει να χρησιμοποιήσει τον Γάλλο προμηθευτή του για να διανείμει και στα 'Χάρλεμ' άλλων αμερικάνικων πόλεων. Ο Malcolm X χρησιμοποιεί τον Cassius Clay για να αποκτήσει πάλι την εύνοια του Έθνους του Ισλάμ.
Όταν αθώοι έφηβοι και περαστικοί ξυλοκοπούνται βάναυσα και συλλαμβάνονται από την αστυνομία, η κοινότητα του Χάρλεμ διαδηλώνει για την απελευθέρωσή τους.
Μια απίθανη συνεργασία αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικερδής για τους Bumpy Johnson και Chin Gigante, αλλά η επιτυχία τούς βάζει στο στόχαστρο. Ο Malcolm X δίνει μάχη με επιθέσεις κατά της προσωπικότητας και της ζωής του.
Ένα περιστατικό στο Geechee Club απειλεί να διαλύσει τη συνεργασία των Bumpy και Chin. Ο Adam Clayton Powell προσπαθεί να σταματήσει την κωλυσιεργία για το νομοσχέδιο των πολιτικών δικαιωμάτων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παίξει βρώμικα.
Πριν δεχτεί ένα βραβείο υψηλού κύρους, ο Bumpy Johnson συλλογίζεται τις πολλές αντιφάσεις στη ζωή του και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για την οικογένειά του.
Ο Bumpy Johnson έρχεται αντιμέτωπος με μια προδοσία εκ των έσω και αναζητά τους εχθρούς μέσα στους Ten Harlems. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Malcolm X και το Nation of Islam κλιμακώνεται από απειλές σε ωμή βία.
Ο Bumpy Johnson καλείται να προστατέψει την ιταλική μαφία όταν ο Joseph Bonanno αποφασίζει να καταργήσει την Επιτροπή. O Captain Omar πηγαίνει την καμπάνια του ενάντια στον Malcolm X σε νέο επίπεδο.
Ο Bumpy Johnson πρέπει να απομακρύνει τους αντιπάλους του για να λάβει το μεγαλύτερο φορτίο μαριχουάνας στην ιστορία της Νέας Υόρκης, ενώ στο Χάρλεμ ξεσπούν ταραχές. Ο Malcolm X απρόθυμα συμφωνεί να τον προστατέψει μια ασυνήθιστη πηγή.
