Ένα περιστατικό στο Geechee Club απειλεί να διαλύσει τη συνεργασία των Bumpy και Chin. Ο Adam Clayton Powell προσπαθεί να σταματήσει την κωλυσιεργία για το νομοσχέδιο των πολιτικών δικαιωμάτων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παίξει βρώμικα.