Ο Bumpy Johnson έρχεται αντιμέτωπος με μια προδοσία εκ των έσω και αναζητά τους εχθρούς μέσα στους Ten Harlems. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Malcolm X και το Nation of Islam κλιμακώνεται από απειλές σε ωμή βία.