Η ταινία εστιάζει στο ανά τον κόσμο εμπόριο όπλων από τον λαθρέμπορο Γιούρι Όρλοφ (Νίκολας Κέιτζ). Γεννημένος στην Ουκρανία, πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η οικογένειά του μετακομίζει στην Αμερική, όταν ο ίδιος ήταν ακόμα παιδί. Οι γονείς του ανοίγουν ένα εστιατόριο στο Μπράιτον της Νέας Υόρκης, όπου και ο ίδιος εργάζεται. Εκεί ο Γιούρι ως νέος άντρας θα ερωτευτεί για πρώτη φορά τη γυναίκα των ονείρων του, την πανέμορφη Άβα. Όμως, η Άβα δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει ο Γιούρι. Ένα περιστατικό, στο οποίο θα υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας, θα αποτελέσει την πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής του. Μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ ρώσων γκάνγκστερ, από την οποία ξεφεύγει ζωντανός, θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει ότι η μοίρα του είναι να εκπληρώσει μια άλλη "βασική" ανθρώπινη ανάγκη.
Ο Γιούρι θα πείσει το νεότερο αδελφό του, τον Βιτάλη να ασχοληθούν με το λαθρεμπόριο όπλων. Από τη στιγμή, όμως, που θα αναμειχθούν μ΄ αυτό, βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο και απειλές. Ο Γιούρι θα χρειαστεί να σώσει τον αδελφό του από τα ναρκωτικά, αλλά και να αποδείξει στην Άβα, που έχει στο μεταξύ παντρευτεί και αποκτήσει μαζί της ένα γιο, ότι είναι πλούσιος, αφού η ίδια αγνοεί την αληθινή του ταυτότητα. Ανάμεσα στις πιο θανάσιμες πολεμικές ζώνες, ο Γιούρι μάχεται να μείνει μακριά από έναν αμείλικτο πράκτορα της Ιντερπόλ, τον Τζακ Βαλεντάιν, τους ανταγωνιστές του, ακόμα και από μερικούς πελάτες του, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους πιο γνωστούς δικτάτορες. Τέλος, ο Γιούρι πρέπει να αντιμετωπίσει και τη συνείδησή του.
