Ο Coulson και οι Agents of S.H.I.E.L.D. ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και παγιδεύονται στη Νέα Υόρκη του 1931. Με το ολοκαίνουριο Zephyr να μπορεί να ταξιδεύει στο χρόνο ανά πάσα στιγμή, η ομάδα πρέπει να βιαστεί για να ανακαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Καθως η ταυτότητα του "κρίκου" που ξετυλίγει τον χρόνο εχει πια αποκαλυφθεί, η αποστολή της ομάδας να τον προστατέψει με όποιο τίμημα, κάνει τα μέλη της να αμφισβητήσουν τις αξίες τους.
Ήταν άλλο ένα συνηθισμένο πρωινό στις 22 Ιουλίου 1955 όταν ο Agent Phil Coulson συνειδητοποίησε πόσο σημαντική ήταν η ημέρα στην ιστορία των S.H.I.E.L.D.
Μετά από μια ανώμαλη προσγείωση στη δεκαετία της ντίσκο, η ομάδα συναντά ξανά περισσότερα από ένα γνωστά πρόσωπα στο στέκι των S.H.I.E.L.D. και ανακαλύπτει ακριβώς πώς να διαλύσει το πιο πρόσφατο σχέδιο των Chronicoms.
Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο από ποτέ μετά την αποκάλυψη και καταστροφή του Zephyr, και η ομάδα πρέπει να βιαστεί για να διασώσει τους γονείς του Mack, να σώσει τους S.H.I.E.L.D. από την επιδρομή των chronicom και να επισκευάσει το σκάφος.
Ο Mack βρίσκεται παγιδευμένος στο 1982 και αποσύρεται στο πατρικό του για να διαχειριστεί τον θάνατο των γονιών του, ενώ ο Deke ξεκινά τη στρατολόγηση μιας κορυφαίας ομάδας νέων πρακτόρων.
Μια χρονική θύελλα σαρώνει το Zephyr, οδηγώντας το προς την καταστροφή. Η Daisy και ο Coulson αναγκάζονται να ζήσουν ξανά και ξανά τις αποτυχημένες τους προσπάθειες διάσωσης της ομάδας, μέχρι να βρουν μια λύση.
Αφού η θυσία του Enoch κατάφερε να τους βγάλει από τη χρονική θύελλα, η ομάδα πηγαίνει πίσω στο 1983 όπου οι Nathanial και Kora εργάζονται σκληρά για να δημιουργήσουν έναν στρατό από επίλεκτους αναρχικούς Inhumans στο Afterlife.
Με τη βοήθεια της Kora εκ των έσω, η Sibyl και ο Nathanial συνεχίζουν να μάχονται για να δημιουργήσουν ένα σκοτεινό νέο μέλλον για τους S.H.I.E.L.D., καταφέρνοντας να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά.
Έχοντας φτάσει σε αδιέξοδο και με τη S.H.I.E.L.D. να είναι στα πρόθυρα της εξάλειψης από τον Nathaniel και τη Sibyl, οι πράκτορες πρέπει να στηριχθούν στις δυνάμεις τους, για να ξεγελάσουν και να γλιτώσουν από τους Chronicoms.
Έχοντας φτάσει σε αδιέξοδο και με τη S.H.I.E.L.D. να είναι στα πρόθυρα της εξάλειψης από τον Nathaniel και τη Sibyl, οι πράκτορες πρέπει να στηριχθούν στις δυνάμεις τους, για να ξεγελάσουν και να γλιτώσουν από τους Chronicoms.
