Ο Bumpy Johnson επιστρέφει από το Αλκατράζ για να ξαναδεί την οικογένειά του και να επανακτήσει τη γειτονιά του στο Χάρλεμ από τον Ιταλό μαφιόζο Vincent Gigante. Βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στο πρόσωπο του παλιού του φίλου Malcolm X.
Ο Bumpy Johnson πρέπει να επανακτήσει τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών εάν θέλει να κυριαρχήσει στο Χάρλεμ και, για να το πετύχει, οργανώνει ένα τολμηρό σχέδιο κλοπής ηρωίνης από μια απρόσμενη πηγή.
Ο Cassius Clay παλεύει με τον ντόπιο ήρωα της πυγμαχίας Doug Jones. Η Mayme επιμένει ότι ο Bumpy πρέπει να υποστηρίξει τον Jones, εκπρόσωπο της οργάνωσής της για τη Νεολαία του Χάρλεμ, αλλά ο Malcolm τον παρακαλάει να στηρίξει τον Clay.
Σε μια προσπάθεια να φαλιρίσει τον Bumpy, ο Chin στήνει ένα στοίχημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο Bumpy να χρωστά στους νικητές περισσότερα απ' όσα μπορεί να καλύψει.
Όταν οι συνθήκες διαβίωσης στο Χάρλεμ, το οποίο κυριαρχείται από τη μαφία, οδηγούν σε βίαιες διαδηλώσεις, ο Bumpy πρέπει να πείσει τον Adam Clayton Powell να σταματήσει την έρευνά του πριν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους οι Ιταλοί.
Τις μέρες μετά τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι, ο Bumpy καλείται να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες της μαφίας ότι σκότωσε ένα μέλος της και φυγάδευσε την οικογένειά του για προστασία.
