Όταν οι συνθήκες διαβίωσης στο Χάρλεμ, το οποίο κυριαρχείται από τη μαφία, οδηγούν σε βίαιες διαδηλώσεις, ο Bumpy πρέπει να πείσει τον Adam Clayton Powell να σταματήσει την έρευνά του πριν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους οι Ιταλοί.