Το μήνυμα του Charlie δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τις προθέσεις των ανθρώπων που ο Jack πιστεύει ότι είναι σωτήρες τους. Ένας αγώνας εξουσίας ακολουθεί μεταξύ του Jack και του Locke, για το αν θα μείνουν στο νησί.
Τα εναπομείναντα μέλη της ομάδας διάσωσης διασκορπίζωνται στο νησί μετά απο ένα πρόβλημα στο ελικόπτερο. Ωστόσο, οταν εντοπίζονται, αποκαλύπτουν ότι δεν ήταν εκεί για να τους σώσουν.
Ο Sayid διαπραγματεύεται μια συμφωνία με τον Locke για να παραδώσει την Charlotte η ομάδα διάσωσης, έτσι ώστε να μπορεί να πάρει το ελικόπτερο τους και να προσεγγίσουν τα πλοία.
Η Kate πηγαίνει πίσω από την πλάτη του Locke για να κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ του Miles και του Ben. Ωστόσο, ο Locke ανακαλύπτει τι έχει κάνει, και την διώχνει από το στρατόπεδο του.
Κατά τη διάρκεια της βόλτας με το ελικόπτερο προς το πλοίο, η συνείδηση του Desmond ξεκινά να κάνει άλματα εμπρός και πίσω μεταξύ του 2004 και του 1996.
Ο Daniel και η Charlotte αφήνουν το στρατόπεδο του Jack για να εκπληρώσουν το στόχο τους, ενώ ο Jack και η Juliet προσπαθούν να τους εντοπίσουν πριν τα καταφέρουν.
H Juliet εκθέτει την προηγούμενη σχέση της Sun με τον Jin. Ο Sayid και ο Desmond γνωρίζουν τον καπετάνιο για να ανακαλύψουν ότι ο Michael εργάζεται για το σκάφος.
Το ταξίδι του Michael στο νησί για να εργαστεί ως κατάσκοπος του Ben στο πλοίο του Widmore αποκαλύπτεται. Ο Ben λέει στην Danielle και την Alex να φύγουν από το στρατόπεδο του Locke και να πάει στο ναό , καθ'οδόν πέφτουν θύματα ενέδρας.
Η ομάδα από το πλοίο επιτίθεται στο στρατόπεδο του Locke ψάχνωντας για τον Ben, με τον Alex ως όμηρο. Εν τω μεταξύ, ο γιατρός από το πλοίο ξεβράζει πάνω στην ακτή του στρατοπέδου του Jack.
Οι Locke, Ben, και Hurley συνεχίζουν την αναζήτησή τους για την καμπίνα, ούτως ώστε ο Locke να μιλήσει στον Jacob. Στο σκάφος, ο Keamy ετοιμάζεται να απογειωθεί, αυτή τη φορά για μια ολομέτωπη επίθεση στο νησί.
