Στη μαγευτική αυτή οικογενειακή κωμωδία, τρεις έφηβοι από τη Νέα Υόρκη προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τις δυσκολίες και τα βάσανά τους καθώς μεγαλώνουν, ενώ ταυτόχρονα τιθασεύουν τις μαγικές δυνάμεις που κληρονόμησαν από το μάγο πατέρα τους.
Η Άλεξ και η Χάρπερ βρίσκουν συγκάτοικο, τη Λούσι, ένα φάντασμα που στοιχειώνει το κτίριο, μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του αγοριού της. Τη συστήνουν στον Μέισον, ωστόσο η Άλεξ ζηλεύει.
Ένα ζόμπι μετακομίζει στο κτίριο και δαγκώνει τον κύριο Λάριτεϊτ. Οι Άλεξ, Χάρπερ και Μέισον αποφασίζουν να προσπαθήσουν να τον σώσουν πριν μεταμορφωθεί σε ζόμπι.
Όταν οι Ρούσο επιστρέφουν από την αιχμαλωσία, η Άλεξ αποκαλύπτει μαγικά μυστικά για να σώσει τους μάγους που έμειναν πίσω, όμως και η ίδια και ο Τζάστιν τιμωρούνται για τις αποκαλύψεις τους.
Όταν φαίνεται ότι ο Μαξ θα κερδίσει τον διαγωνισμό, η δημοτικότητά του μεγαλώνει και ένα πλούσιο κορίτσι θέλει να τον παντρευτεί. Η Άλεξ και ο Μέισον ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να είναι ζευγάρι και αποφασίζουν να παραμείνουν φίλοι.
Η Άλεξ έχει ένα ατύχημα ενώ κάνει μάθημα οδήγησης και δέχεται την τιμωρία της, αφού επιλέγει να παραδεχτεί το λάθος της αντί να προσπαθήσει να το κρύψει χρησιμοποιώντας μαγεία. Ο Τζέρι δυσκολεύεται να παραδώσει στον Μαξ την κάπα του μάγου.
Ο Μαξ ανακαλύπτει ότι μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία του διαγωνισμού και να διεξαχθεί πιο σύντομα. Η Άλεξ και ο Τζάστιν θυμώνουν με αυτή την απόφαση και, πάνω στον καυγά, κάνουν ένα ξόρκι που μετατρέπει τον Μαξ σε μικρό κορίτσι.
Η Ρόζι, το καινούργιο κορίτσι στην τάξη του Τζάστιν, είναι ερωτευμένη μαζί του. Δυστυχώς, είναι χάλια στα μαγικά, αλλά η Άλεξ τη βοηθάει όταν πρέπει να περάσει ένα τεστ.
For their first date Rosie suggests she and Justin go to an Angels Only club in LA. They deny being Dark Angels, but Justin doesn''t notice Rosie''s wings changing colour.
