Απολαμβάνοντας ένα ολοήμερο μπάνιο στα Λιμανάκια της Βάρκιζας, ο Δημοσθένης βοηθά τον κολλητό του τον Νικήτα στη συγγραφή ενός σεναρίου. Θέμα του το καλοκαίρι που ο Δημοσθένης χώρισε. Η μετατροπή της ζωής σε μυθοπλασία θα οδηγήσει την πολύχρωμη φιλία τους να αλλάξει κεφάλαιο.

Βραβείο νεανικής επιτροπής, Mermaid/ΛΟΑΤΚΙ+ και κοινού στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Υποψήφιο για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, σενάριο, δεύτερο αντρικό ρόλο (Ανδρέας Λαμπρόπουλος), δεύτερο γυναικείο ρόλο (Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου), φωτογραφία, μοντάζ, μουσικής, σκηνικά, κοστούμια, ήχο και μακιγιάζ/κομμώσεις στα βραβεία Ίρις.

Μετά από πορεία στη μικρή οθόνη (όπως στο Η Τούρτα της Μαμάς), ο Γιώργος Τσιαντούλας κάνει εδώ το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, όπως και ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος.

Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε σε παράλληλο τμήμα του φεστιβάλ Βενετίας.Το πραγματικό όνομα της Κάρμεν είναι Νόλα.