Ο Χασάν, ένας Ιρανός σκηνοθέτης, βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση: δεν του επιτρέπεται να κάνει ταινίες, η μούσα του ετοιμάζεται να τον προδώσει και ένας κατά συρροή δολοφόνος καταξιωμένων δημιουργών φαίνεται να τον... αγνοεί!