Ο δωδεκάχρονος Tedo, και η νεαρή μητέρα του Keto, είναι πρόσφυγες από την Αμπχαζία. Ο άρρωστος πατέρας του Tedo παρέμεινε πίσω. Αρκετά χρόνια πέρασαν από τότε που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν αλλά ο Tedo ακόμη δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Όταν αντικρίζει τη μητέρα του με τον εραστή της μέσα στο σπίτι τους, τα πράγματα για τον μικρό γίνονται ακόμη χειρότερα. Η κατάσταση μοιάζει αφόρητη και εκείνος είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στο σπίτι του, κοντά στον πατέρα του. Πιστεύει ότι αυτό θα λύσει όλα του τα προβλήματα και θα δώσει νέα πνοή στα όνειρα του. Ο μικρός καταφέρνει να περάσει τα σύνορα. Πατώντας όμως τα πόδια του στα πάτρια εδάφη ο Tedo αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα που, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνεται στα όνειρα του...