Ο Pride πρέπει να επιστρέψει από τις διακοπές του όταν η Hannah τίθεται σε διαθεσιμότητα επειδή έσπασε το πρωτόκολλο στη διάρκεια μιας κοινής έρευνας με το FBI.
Η ομάδα ερευνά τη συντριβή ενός ιδιωτικού αεροπλάνου όταν μια πιλότρια του Ναυτικού καταθέτει ότι είδε ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο πριν την πτώση.
Ο Pride ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη όταν νέα στοιχεία DNA συνδέονται με μια παλιά του άλυτη υπόθεση 20 χρόνων από όταν ήταν στο γραφείο του σερίφη στο Jefferson Parish.
Ο Lasalle ελπίζει να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του αδερφού του ανακαλύπτοντας ένα κύκλωμα ναρκωτικών στην Αλαμπάμα για το οποίο πιστεύει ότι ευθύνεται για τον θάνατό του.
Μετά από την έκρηξη φυσικού αερίου σε ένα θέατρο, η ομάδα ανακαλύπτει ότι η εταιρεία του αερίου έχει χακαριστεί και μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εκρήξεις.
Ο Sebastian καλεί την ομάδα να βοηθήσει σε μια υπόθεση πιθανής απαγωγής όταν ο γιος ενός αξιωματούχου τον οποίο είχε αναλάβει να προστατεύει εξαφανίστηκε από ένα τοπικό συναυλιακό κέντρο.
Όταν ο Eddie Barrett παρουσιάζει μάρτυρα για άλλοθι, ο Pride και η ομάδα είναι πιο αποφασισμένοι από ποτέ να λύσουν την υπόθεση και να πάρουν εκδίκηση για τη δολοφονία του Lasalle.
Η ομάδα ερευνά τη δολοφονία ενός πλοιάρχου του Ναυτικού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από την κόρη του, τη μοναδική κληρονόμο της μεγάλης περιουσίας του.
Όταν ο Pride δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια εξαιτίας συνεχόμενων εφιαλτών σχετικά με τον μυστηριώδη άντρα με το κόκκινο κοστούμι, κάνει μια εξειδικευμένη θεραπεία για να μπορέσει να καταλάβει την ταυτότητα του άντρα.
Η Tammy πρέπει να προστατέψει τη Rachel, μια έφηβη που έχει εμμονή με την έρευνα, όταν ο πατέρας της πυροβολείται στο σπίτι τους, ενώ η υπόλοιπη ομάδα ψάχνει για το κίνητρο.
Όταν ένας άντρας που παριστάνει τον Lasalle επιχειρεί να ελευθερώσει μια νεαρή γυναίκα από τη φυλακή, η ομάδα ερευνά τον απατεώνα και την κρατούμενη. Επίσης, η κόρη του Pride τον επισκέπτεται απρόσμενα.
Οι φυλετικές εντάσεις αυξάνονται στη Νέα Ορλεάνη όταν ένας λευκός αστυνομικός πυροβολεί έναν μαύρο αξιωματικό του Ναυτικού τον οποίο θεωρεί οπλισμένο στη μέση ενός street party με πολύ κόσμο.
Όταν ο Sebastian τραυματίζεται ενώ επιχειρεί - αποτυχημένα - να αποτρέψει μια απαγωγή, η ομάδα σπεύδει να βρει την αγνοούμενη γυναίκα και τους απαγωγείς της. Επίσης, η ομάδα παίρνει μια γεύση από την προσωπική ζωή του Agent Carter.
Η ομάδα ερευνά τον θάνατο ενός μικροβιολόγου του Ναυτικού. Γνωστός ως 'κυνηγός μύθων' λόγω του χόμπι του, πέθανε στα χέρια ενός θρυλικού πλάσματος των βάλτων.
