Η Ζουλιέτ και η αδελφή της, Κάρμεν, μεταφέρονται στο Βασίλειο των Ανέμων, όταν ανακαλύπτουν ένα μαγικό βιβλίο. Τα δύο κορίτσια έχουν πλέον μεταμορφωθεί σε γάτες, με τη Ζουλιέτ να προκαλεί ένα ατύχημα που θα αναστατώσει τους κάτοικους του βασιλείου. Αυτό θα οδηγήσει τον ηγεμόνα του βασιλείου στο να δώσει τη Ζουλιέτ στην αοιδό Σέλμα, αλλά και στο να καταδικάσει την Κάρμεν να παντρευτεί τον γιο του.

Βραβείο κοινού στο φεστιβάλ του Ανεσί.

Τεχνική: Παραδοσιακό Σχέδιο

Για τον σχεδιασμό, ο Benoit Chieux άντλησε έμπνευση από το Κίτρινο Υποβρύχιο (1968) με τους Beatles, τον γάλλο καρτουνίστα Moebius και τον Hayao Miyazaki.