Κινέζικο γουέστερν τοποθετημένο σε εξαιρετικά τοπία και ντυμένο με εξαίσιες μουσικές. Στην Κίνα του 7ου αιώνα, δύο πρωτοκλασάτοι πολεμιστές καλούνται να συνοδέψουν ένα καραβάνι που μεταφέρει στην αχανή έρημο Γκόμπι ένα θαυματουργό κειμήλιο, το οποίο λιγουρεύονται πολλοί να αποκτήσουν. Οι δυο τους, αν και υπήρξαν αντίπαλοι, κάνουν ανακωχή και μας προσφέρουν θεαματικές μάχες σε ειδυλλιακά σκηνικά.