Κίνα, δεκαετία του '30. Μια επική ιστορία αγάπης μεταξύ ενός πρώην κατασκόπου και μιας εμπόρου ναρκωτικών που προσπαθούν να επιβιώσουν σε μία χώρα κατεστραμμένη από τον πόλεμο και τον λιμό.