Ο Τέρι βρίσκεται ξαφνικά σε ένα πολύχρωμο μαγικό βασίλειο, όπου το ξόρκι ενός δόλιου μάγου έχει εξαφανίσει ολοσχερώς το γέλιο και την ευτυχία. Θα καταφέρει το νεαρό αγόρι να σπάσει την κατάρα και να επαναφέρει τη χαρά σε όλους;