Η Πέιτζ σκέφτεται να ασχοληθεί πάλι με την παλιά της δουλειά, αυτή της κοινωνικής λειτουργού. Τα σχέδια της όμως ανατρέπονται όταν ο Σαμ ζητάει τη βοήθεια της. Η Πάιπερ και ο Λίο επισκέπτονται έναν μάγο σύμβουλο γάμου ο οποίος τους κάνει την πιο απίστευτη πρόταση για να σώσουν τον γάμο τους...
Ο πράκτορας Μέρφι αναθέτει στις αδελφές Χάλιγουελ την πρώτη τους υπόθεση. Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας η Μπίλι ανακαλύπτει μια ζώνη που τις χαρίζει υπερδυνάμεις. Η Πάιπερ και ο Λίο προσπαθούν να βρουν ένα συγκρότημα για το μαγαζί τους ενώ η Πέιτζ γνωρίζει ένα γοητευτικό άντρα. Απογοητεύεται όμως
Ο πράκτορας Μέρφι ζητάει τη βοήθεια των αδελφών Χάλιγουελ για να αντιμετωπίσει έναν επικίνδυνο δαίμονα ο οποίος μεταδίδει έναν θανάσιμο ιό. Η Μπίλι μολύνεται από τον ιό και οι τρεις μάγισσες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν το αντίδοτο...
Ο Άγγελος του Θανάτου επιστρέφει. Οι τρεις μάγισσες αναστατώνονται όταν μαθαίνουν πως έχει έρθει για τον Λίο. Η Πάιπερ πανικοβάλλεται και κάνει ένα ξόρκι για να προστατεύσει τον αγαπημένο της με αποτέλεσμα όλοι οι άντρες να έχουν τη μορφή του Λίο. Η Μπίλι από την άλλη συνεχίζει την έρευνα για τη
Η Μπίλι δέχεται την επίσκεψη των γονιών της αλλά κατά λάθος τους μεταμορφώνει σε στυγερούς δολοφόνους. Η Πάιπερ από την άλλη αποφασίζει να συνεχίσει τη ζωή της χωρίς τον Λίο. Η Πέιτζ προσπαθεί να έρθει πιο κοντά με τον Χένρι και η Φοίβη να βάλει μια τάξη στην προσωπική της ζωή...
Η Πέιτζ προσπαθεί να βοηθήσει έναν μικροαπατεώνα και βρίσκεται άσχημα μπλεγμένη. Η Φοίβη και η Πάιπερ παθαίνουν σοκ όταν ο μικρός Γουάιατ δίνει ανθρώπινες μορφές στα παιχνίδια του...