Ο πράκτορας Μέρφι αναθέτει στις αδελφές Χάλιγουελ την πρώτη τους υπόθεση. Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας η Μπίλι ανακαλύπτει μια ζώνη που τις χαρίζει υπερδυνάμεις. Η Πάιπερ και ο Λίο προσπαθούν να βρουν ένα συγκρότημα για το μαγαζί τους ενώ η Πέιτζ γνωρίζει ένα γοητευτικό άντρα. Απογοητεύεται όμως όταν ανακαλύπτει την ταυτότητά του...