ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ως εκπρόσωπος πλέον του εργατικού συνδικάτου, ο Γουόλτερ πρέπει να φέρει σε πέρας μια ''''λεπτή'''' διαπραγμάτευση. Στο μεταξύ, ο βιολογικός πατέρας της Μελίσα κάνει την εμφάνισή του κι η Κρίστι αναλαμβάνει να ενημερώσει τον Μπάγκπαϊπς. (22'''')

Ο Μπάγκπαϊπς επιχειρεί να διώξει τον Λίον από την πόλη, μα τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Και ενώ η Άγκνες κι ο Κόμπνα βοηθούν τον Βάλενταϊν, που έχει πέσει θύμα εξαπάτησης, η απεργία στο εργοστάσιο δυσχεραίνει τη ζωή όλων. 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Καθώς οι Ίσμον δυσκολεύονται οικονομικά λόγω της απεργίας, η Άγκνες αποφασίζει να εργαστεί στο δημοτικό συμβούλιο. Ο Μπάγκπαϊπς ακολουθεί τον Βάλενταϊν σε ένα οδικό ταξίδι, ενώ ο Κόμπνα πιάνει δουλειά στο γκαράζ του Ντον. (22'''')

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Ο Γουόλτερ παλεύει για τη λήξη της απεργίας μέχρι που βρίσκει ένα μυστικό όπλο... τον Ρατζές. Και ενώ, παρά τις αντιρρήσεις του Μπάγκπαϊπς, η Κρίστι αποφασίζει να βγάλει χρήματα μέσω του τζόγου, ο Κόμπνα ερωτεύεται για πρώτη φορά. (22'''')

Η Άγκνες γνωρίζει μια Τζαμαϊκανή γυναίκα στη δουλειά... και μια δυνατή φιλία γεννιέται ανάμεσά τους. Στο μεταξύ, ο Βάλενταϊν έρχεται αντιμέτωπος με το αφεντικό του Κόμπνα και τα σχέδια του Λίον επηρεάζουν σημαντικά τον Μπάγκπαϊπς. 

Τη στιγμή που όλοι περιμένουν το πάρτι της Μελίσα, ο Γουόλτερ κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη. Κι ενώ το κέφι έχει ανάψει, ο Κόμπνα δυσκολεύεται να φλερτάρει την Κέρι... αλλά ο θείος του είναι εκεί για να προσφέρει τη βοήθειά του. 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Φινάλε κύκλου. Τα Χριστούγεννα έφτασαν και ο Γουόλτερ προετοιμάζεται για το ετήσιο εορταστικό πάρτι των Ίσμον... με τη βοήθεια της Άγκνες και του Μπάγκπαϊπς. Ωστόσο, όπως κάθε φορά, σχεδόν τίποτα δεν θα εξελιχθεί βάσει σχεδίου. (22'''')