Η 44χρονη Σαρμέιν πάσχει από μια σοβαρή μορφή νευροϊνωμάτωσης και άπειροι όγκοι καλύπτουν ολόκληρο το σώμα της. Ο δρ Ράιαν Φ. Οσμπορν πιστεύει ότι μπορεί να τη βοηθήσει.
Ο 63χρονος Τιμ έχει όγκο στο πρόσωπο βάρους 2 κιλών τον οποίο αποκαλεί 'Μικρό Τίμι'. Ο δρ Ράιαν Οσμπορν πιστεύει ότι μπορεί να τον αφαιρέσει χωρίς όμως να αποκλείει τον κίνδυνο.
Ο 43χρονος Μάρλοου έχει όγκο στο πρόσωπο, όμως η αφαίρεσή του μπορεί να του προκαλέσει μόνιμη παράλυση. Η 55χρονη Ειμι έχει έναν όγκο γεμάτο λίπος στην πλάτη.
Ο όγκος της Τζένιφερ απειλεί τη σχέση της με τον σύντροφό της. Επίσης, οι χειρούργοι πιστεύουν ότι η αφαίρεση του όγκου από τον αυχένα του Μαρτσέλο είναι επικίνδυνη.
Ο όγκος που έχει ο Αρλιν στο πίσω μέρος του αυχένα και του κεφαλιού του στάζει συνεχώς πύον. Ενας όγκος στον ώμο και την πλάτη της Ρενέ επηρεάζει τη δουλειά της.