Η Λι, μια κορεάτισσα σεναριογράφος που ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία, σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα δύο νέων που συναντώνται σε μια παραλία. Βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικα, ο οποίος βασανίζεται από τα δικά του λάθη και ενοχές.

Χρυσή Λεοπάρδαλη καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Η ταινία προέρχεται από δύο κόμικς διηγήματα του Yoshiharu Tsuge, γνωστού για το ποιητικό και υπαρξιακό του στυλ στα μάγκα. Λόγω αυτής της διττής σεναριακής πηγής, η δομή της ταινίας συνδέει δύο διαφορετικές ιστορίες: μια καλοκαιρινή και μια χειμωνιάτικη.