Σαγκάη, 1936, το σταυροδρόμι επιχειρηματικών και πολιτικών δράσεων, αλλά και κουλτούρας του υποκόσμου. Δύο άνθρωποι συναντιούνται και αναπτύσσουν έναν ισχυρό δεσμό λίγο πριν την Ιαπωνική εισβολή.

Η Σοφία Μπελίνσκι είναι ρωσίδα αριστοκράτισσα, χήρα και πολιτική πρόσφυγας, που αναγκάζεται να εργαστεί ως συνοδός κυρίων για να συντηρήσει τη 10χρονη κόρη της αλλά και την οικογένεια του άντρα της, που ζουν εξαθλιωμένοι σε ένα μικρό διαμέρισμα. Οι συγγενείς της, ενώ την περιφρονούν για τον τρόπο με τον οποίο κερδίζει χρήματα και την εμποδίζουν από το να έχει οποιαδήποτε σχέση με το παιδί της, δέχονται τα χρήματα, που τους προσφέρει.

Ο Τοντ Τζάκσον είναι αμερικανός πρώην διπλωμάτης, ο οποίος έχει χάσει την οικογένεια, την όραση και την πίστη του στη ζωή. Η γνωριμία και η φιλία του με έναν μυστηριώδη και με μεγάλη επιρροή Ιάπωνα «επιχειρηματία», θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη ζωή του και μαζί θα ανοίξουν ένα μπαρ, στο οποίο η Σοφία θα πιάσει δουλειά. Η γνωριμία του Τοντ με τη Σοφία, μοιραία, με απρόβλεπτα αποτελέσματα…