Ο πασίγνωστος στη γειτονιά Γουίλι Μπελ βρίσκεται ένα ξημέρωμα γυμνός και νεκρός. Ελλείψει άλλων στοιχείων, οι Κουίν και Βελάσκες ανακαλύπτουν ότι την κρίσιμη νύχτα είχαν δει τον Γουίλι με δύο διαφορετικές γυναίκες.