Το 1947, ένας ηλικωμένος πλέον Σέρλοκ Χολμς, επιστρέφει από ένα ταξίδι στην Ιαπωνία στο απομακρυσμένο παραθαλάσσιο σπίτι του, και περνάει το τέλος των ημερών του φροντίζοντας τις μέλισσες του. Μόνη του συντροφιά, η οικονόμος και ο νεαρός γιος της. Παλεύοντας με τις δυνάμεις του μυαλού του που τον εγκαταλείπουν, ο Χολμς βασίζεται στο νεαρό αγόρι για να επαναφέρει τις αναμνήσεις της τελευταίας του υπόθεσης που τον έκαναν να παραιτηθεί. Αναζητεί απαντήσεις στα μυστήρια της ζωής και της αγάπης πριν να είναι αργά.

Με τους υποψήφιους για Όσκαρ Ίαν Μακέλεν και Λόρα Λίνεϊ. Σκηνοθετεί ο Μπιλ Κόντον (ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ). Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Μιτς Κάλιν «A Slight Trick of the Mind».