Βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιο συγκεκριμένα στην Τζόρτζια της δεκαετίας του 1930, την εποχή της μπλουζ, της τζαζ, και… της ποτοαπαγόρευσης. Δύο παιδικοί φίλοι, οι Πέρσιβαλ και Ρούστερ, βλέπουν τις ζωές τους να παίρνουν διαφορετικό δρόμο. Ο Πέρσιβαλ εργάζεται στον πατέρα του τα πρωινά ενώ ο Ρούστερ ζει έναν επιπόλαιο βίο, που περιλαμβάνει συνεχή πάρτι, τζόγο και αρκετές σκοτεινές υποθέσεις της νύχτας. Αυτό όμως, που τους έφερε κοντά εξ’ αρχής, δεν έχει αλλάξει. Είναι η κοινή τους αγάπη για τη μουσική. Άλλωστε και οι δύο τους εργάζονται στο τοπικό νυχτερινό κέντρο “Church, ο Πέρσιβαλ ως πιανίστας και ο Ρούστερ ως τραγουδιστής και χορευτής. Ο Ρούστερ μπαίνει βαθύτερα στις δουλειές της νύχτας όταν, μετά τη δολοφονία του αφεντικού του και ιδιοκτήτη του μαγαζιού από τη μαφία, αναλαμβάνει ο ίδιος τη διαχείριση του κέντρου. Οι δύο άντρες πλέον, βιώνουν την αγάπη, τον θρήνο του θανάτου και την αξία της φιλίας μέσα από τη θολή εικόνα της μεθυσμένης νύχτας και υπό τον ιδιαίτερο ήχο της μπλε, τζαζ και μπλουζ, νότας.

Ένα ιδιαίτερα γλαφυρό μιούζικαλ, που περιγράφει τη ζωή της Αφρικανό-αμερικάνικης κοινότητας, την εποχή, που το μουσικό τους τέμπο εξαπλώνεται, γίνεται γνωστό και επηρεάζει τη μουσική σκηνή ανά τον κόσμο.