Ο Χένρι Τζέιμς είναι ένα πανέξυπνο δεκάχρονο αγόρι. Προϊόν τεχνητής γονιμοποίησης και έχοντας ανατραφεί εξ"ολοκλήρου από τη φεμινίστρια μητέρα του, ο Χένρι Τζέιμς προσπαθεί να εντοπίσει το βιολογικό του πατέρα ακολουθώντας μια σειρά από πολύχρωμα σημειώματα.