Ο Χάρι Έιντζελ (Μίκι Ρουρκ) ένας ξεπεσμένος ιδιωτικός ντετέκτιβ στο Μπρούκλιν, αναλαμβάνει μια φαινομενικά συνηθισμένη υπόθεση: να ανακαλύψει τον Τζόνυ Φέιβοριτ, πρώην είδωλο του τραγουδιού που εξαφανίστηκε από μια ψυχιατρική κλινική. Τα ίχνη τον οδηγούν στην Νέα Ορλεάνη. Εκεί θα συναντήσει μια γοητευτική λευκή μάγισσα και μια νεαρή μαύρη ιέρεια του βουντού. Όταν όμως τα πτώματα συσσωρεύονται και οι τελετουργικοί και αποτρόπαιοι φόνοι συνεχίζονται, ο Χάρυ αντιλαμβάνεται ότι η ζωή του κινδυνεύει άμεσα. Ξετυλίγοντας το νήμα θα ανακαλύψει ότι έχει μπλέξει σε μια φοβερή συμφωνία με το διάβολο…