Ένα ζευγάρι Άγγλων περνάει τις διακοπές του στη Βενετία για να ξεκαθαρίσει τη σχέση του. Προστριβές και απόσταση υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και η παράξενη αίσθηση ότι παρακολουθούνται. Κάποιο βράδυ χάνονται ψάχνοντας το δρόμο για το εστιατόριο όταν ενας άγνωστος τους προσκαλεί να τον συνοδεύσουν. Τους κερνάει κρασί και τους διηγείται ιστορίες από τη νιότη του. Φεύγουν αποπροσανατολισμένοι, σωματικά άρρωστοι και ηθικά ράκη. Ομως την επόμενη ημέρα που ο άγνωστος τους βρίσκει στην πλατεία αποδέχονται την πρόσκληση στο πολυτελές του διαμέρισμα. Μετά την επίσκεψη, το ζευγάρι έχει να αντιμετωπίσει βαθειά ερωτήματα για τον καθένα τους, επιστρέφοντας στις μυστηριώδες και απειλητικές φαντασιώσεις του αγνώστου και του εραστή του.