Τέρατα, δαίμονες και λογοτεχνικοί ήρωες ''''στοιχειώνουν'''' το βικτοριανό Λονδίνο. Ο εξερευνητής Σερ Μάλκολμ Μάρεϊ και η Βανέσα Άιβς ζητούν τη βοήθεια του πιστολέρο Τσάντλερ και του Δρ. Φράνκενσταϊν για να εντοπίσουν μια νεαρή γυναίκα. (50'''')
Η Βανέσα και ο Σερ Μάλκολμ συναντούν τον μυστηριωδώς γοητευτικό Ντόριαν Γκρέι στο πάρτι του αιγυπτιολόγου Σερ Λάιλ. Μα τα πράγματα παίρνουν ανησυχητική τροπή όταν το διάσημο μέντιουμ Μαντάμ Κάλι αποφασίζει να καλέσει τα πνεύματα. (50'''')
Ο Δρ. Φράνκενσταϊν έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του. Στο μεταξύ, έπειτα από ένα όραμα, η Βανέσα, ο Σερ Μάλκολμ, ο Ίθαν και ο Σέμπεν οδηγούνται στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, όπου συλλαμβάνουν τον υπηρέτη ενός βρικόλακα. (50'''')
Το πάθος της Βανέσα για τον Ντόριαν Γκρέι ολοένα και δυναμώνει. Στο μεταξύ, ο καθηγητής Βαν Χέλσινγκ κι ο Δρ. Φράνκενσταϊν συνεργάζονται για να ανακαλύψουν τη θεραπεία για μια ασθένεια που ίσως ταλαιπωρεί την κόρη του Σερ Μάλκολμ. (57'''')
Στο παρελθόν, οι οικογένειες των Άιβς και των Μάρεϊ είχαν στενές φιλικές σχέσεις. Μέσα από ένα γράμμα της στη Μίνα, η αινιγματική Βανέσα θυμάται τα παλιά κι όλα τα δυσάρεστα γεγονότα που οδήγησαν στην εξαφάνιση της νεαρής κοπέλας. (50'''')
Το τελευταίο όραμα της Βανέσα οδηγεί την ομάδα σε ένα πλοίο που βρίσκεται σε καραντίνα. Την ίδια στιγμή, ο καθηγητής Βαν Χέλσινγκ αποκαλύπτει στον Δρ. Φράνκενσταϊν περισσότερες λεπτομέρειες για το πλάσμα που έχει απαγάγει τη Μίνα. (50'''')
Επί τέσσερις εφιαλτικές εβδομάδες, ο Σερ Μάλκομλ, ο Ίθαν Τσάντλερ, ο Δρ. Φράνκενσταϊν και ο Σέμπεν κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να σώσουν την όμορφη Βανέσα από τον δαίμονα που την έχει κυριεύσει. Άραγε θα τα καταφέρουν; (57'''')
Φινάλε κύκλου. Έπειτα από ένα όραμα για το Γκραν Γκινιόλ, η Βανέσα, ο Σερ Μάλκολμ, ο Ίθαν, ο Δρ. Φράνκενσταϊν κι ο Σέμπεν ερευνούν το άδειο παριζιάνικο θέατρο... για να έρθουν τελικά αντιμέτωποι με τους πιο φρικτούς εφιάλτες τους. (50'''')
