Καθώς η ομάδα επανεκκινεί την έρευνά της στο Skinwalker Ranch, βρίσκεται στο μέσο ενός σοκαριστικού φαινομένου.

Οταν η γιγάντια, αθέατη Φούσκα εγείρει νέα ερωτήματα για την ομάδα, πιθανές απαντήσεις πέφτουν ξαφνικά από τον ουρανό.

Η ομάδα ανάβει μια τεράστια υπαίθρια φωτιά για να ερευνήσει τη Φούσκα. Αυτό όμως που διακρίνεται στον καπνό είναι πιο ανατριχιαστικό από ό,τι περίμενε κανείς.

Οταν η ομάδα εκτοξεύει πυραύλους μεγάλης ισχύος στον ουρανό του Skinwalker Ranch, παθαίνει τεράστιο σοκ με αυτό που αντικρίζει.