Ο Μπάρι προσπαθεί να πείσει την τάξη να συνεχίσει παρά την απουσία του Τζιν. Ο Νόχο Χανκ κι ο Κριστόμπαλ εξελίσσουν τη συνεργασία τους κι ο Φιουκς συνειδητοποιεί ότι δεν είναι εύκολο να βρει καινούριο εκτελεστή.
Στον δεύτερο κύκλο της σειράς, ο Μπάρι κάνει ό,τι μπορεί για να επικεντρωθεί στο θέατρο και στη σύντροφο και συμμαθήτριά του, τη Σάλι, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ξεφύγει από το παρελθόν του.
Στο πλαίσιο μιας ομαδικής εργασίας, ο Τζιν προτρέπει τον Μπάρι να ανατρέξει στο παρελθόν του ενώ η Σάλι ανατρέχει στο δικό της. Ο Μπάρι προσφέρει να εκπαιδεύσει τους άνδρες του Νόχο. Ο Φιουκς βρίσκει τον Μπάρι σε ένα απρόσμενο σημείο.
Η υπομονή του Μπάρι δοκιμάζεται όταν ένα πρόσωπο από το παρελθόν της Σάλι φτάνει στο Λος Αντζελες. Ο Τζιν δέχεται μια ευχάριστη έκπληξη και βοηθά τον Μπάρι να πιστέψει ότι η αλλαγή δεν είναι αδύνατη.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη μεγάλη του σκηνή με τη Σάλι, ο Μπάρι κάνει πρόβες με τον Τζιν. Η Σάλι αποφασίζει να αποδεχτεί την προσωπική της αλήθεια. Ο Φιουκς αναλαμβάνει μια αποστολή.
Υπό την καθοδήγηση του Τζιν, ο Μπάρι προετοιμάζεται για την πρώτη του οντισιόν. Στην συνάντηση με έναν τηλεοπτικό παραγωγό, η Σάλι εκφράζει την άποψή της. Ο Νόχο Χανκ αποκαλύπτεται.
Φινάλε κύκλου. Ο Μπάρι ζητά εκδίκηση. Ο Νόχο Χανκ κινδυνεύει να επιστρέψει στο σπίτι του. Τη βραδιά της μεγάλης παράστασης, η Σάλι παίρνει μια απόφαση της τελευταίας στιγμής. Ο Φιουκς στρέφεται για βοήθεια σε μια απρόσμενη πηγή.
