Δελχί, 1795: Ο εύπορος Τζον Μπίτσαμ, πρώην στρατιώτης στην Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, καταφτάνει στην πολυτελή έπαυλή του με την ελπίδα να αρχίσει μια νέα ζωή. Όμως, ένα σκοτεινό μυστικό απειλεί να καταστρέψει τα όνειρά του. 

Με τον ερχομό της μητέρας του από το Λονδίνο και τον εντοπισμό του αδελφού του σε στρατιωτική βάση της περιοχής, η οικογένεια του Τζον βρίσκεται και πάλι ενωμένη. Όμως, η άφιξη μιας μυστηριώδους γυναίκας απειλεί την ευτυχία τους. 

Τα σχέδια του Τζον να παραμείνει στο Δελχί διακυβεύονται λόγω μιας στυγερής δολοφονίας. Στο μεταξύ, ένα κοντινό του πρόσωπο αποκαλύπτει τον αληθινό του χαρακτήρα, τη στιγμή που η Μάργκαρετ αποδεικνύεται άξια εμπιστοσύνης.

Η Βάιολετ βλέπει την Τσαντρίκα να μπαίνει το δωμάτιο του Τζον τη νύχτα και ενημερώνει τη μητέρα του. Μόλις η Μάργκαρετ το μαθαίνει, αποφασίζει να φύγει από το Δελχί, αφήνοντας στον Τζον μόνο μία επιλογή: να αποκαλύψει την αλήθεια.

Ο Τζον ανακαλύπτει ότι η Μάργκαρετ έχει φύγει από το Δελχί, αλλά πριν προλάβει να αντιδράσει, η ζωή τού επιφυλάσσει νέα εμπόδια... η αλήθεια για τη μυστική σχέση του αδελφού του αποκαλύπτεται και ο ίδιος συλλαμβάνεται για κλοπή.

Έπειτα από μέρες στη φυλακή, ο Τζον αντιλαμβάνεται ποιος τελικά τον πρόδωσε. Κι ενώ ο Ντάνιελ, η Μάργκαρετ και η Τσαντρίκα πιέζουν για την απελευθέρωσή του, μόνο ο Αυτοκράτορας μπορεί να του δώσει χάρη, στο εκρηκτικό φινάλε.