Όταν ένα σημαντικό μέλος της μυστικής κυβερνητικής υπηρεσίας «The Bureau Underground» εξαφανίζεται, ο Leroy, ένας κυνικός πρώην αστυνομικός, και ο Max, μια ιδιοφυΐα που πιστεύει πραγματικά στα παραφυσικά φαινόμενα, καλούνται να τον βρουν.
Ο Leroy και ο Max πηγαίνουν τον Jermaine για trick-or-treating, αλλά μολύνεται από μια δαιμονισμένη γάτα με έναν ιό των ζόμπι. Η «The Bureau Underground» περνά μια βραδιά Halloween με μεγάλη παραφυσική δραστηριότητα.
Ο Leroy φλερτάρει μια αστυνομικό ενώ αναζητά τον θύτη πίσω από μια σειρά δολοφονιών. Η Capt. Lafrey υποπτεύεται ότι η κόρη της βρίσκεται με ένα αγόρι πίσω από την πλάτη της.
Το αφεντικό της LaFrey, ο Director Romslo, βάζει ολόκληρο το γραφείο σε καραντίνα όταν ένα φονικό αμφίβιο πλάσμα δραπετεύει στο «The Bureau Underground» , κάτι που αφήνει στον Max και τον Leroy μόλις 30 λεπτά για να εξαλείψουν την απειλή.
Οι Max και Leroy ερευνούν ένα παράξενο περιστατικό σε μια λέσχη της υψηλής κοινωνίας, και παίρνουν την Annie μαζί τους καθώς είχε επισκεφθεί πολλές τέτοιες λέσχες στα νιάτα της.
Ενώ ο Captain Lafrey λείπει, η Annie εγκαθιστά τον Sam, ένα γλυκομίλητο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, που αναλαμβάνει να διευθύνει το γραφείο. Όμως, οι Max και Leroy δοκιμάζονται όταν ο Sam αποδεικνύεται ότι διαθέτει σατανικές δυνάμεις.
"Όταν δύο φαντασμένοι ηθοποιοί, οι Chaz και Jared, από την εκπομπή αναζήτησης φαντασμάτων 'Ghost Studz', πέφτουν τυχαία πάνω σε αληθινή παραφυσική δραστηριότητα, οι Max και Leroy πρέπει να εισχωρήσουν μυστικά σε ένα εγκαταλελειμμένο ίδρυμα για να τους σώσουν.
Όταν ένα νεαρό κορίτσι εξαφανίζεται σε μια τοπική γιορτή, οι Max και Leroy ξεκινούν για μία μυστική αποστολή προκειμένου να ανακαλύψουν εάν πρόκειται για παραφυσική δραστηριότητα ή διαφημιστικό κόλπο.
Όταν οι νέες υποθέσεις γίνονται όλο και πιο σπάνιες, ο Max παθαίνει εμμονή με την θεωρία του για το πολυσύμπαν μέχρι τη στιγμή που ανακαλύπτουν ένα ύποπτο καλώδιο στο γραφείο και πιστεύουν ότι ίσως πρόκειται για μυστικό κύκλωμα παρακολούθησης.
Όλοι μένουν έκπληκτοι όταν έρχεται στην ομάδα καινούριος αρχηγός, ο Merv Minette. Όμως, ούτε ο Minette δείχνει ενθουσιασμένος με τη νέα του θέση και σταματά την έρευνα των Max και Leroy για το ύποπτο καλώδιο.
Όταν εκδίδεται ένα άρθρο που αποκαλύπτει την ύπαρξη της ομάδας στο κοινό, ο Merv ζητά από τον Leroy να ανακρίνει τους συναδέλφους του για να ανακαλύψει ποιος μπορεί να διέρρευσε την πληροφορία.
Ενώ προσπαθούν να αποδείξουν την αξία τους στον Captain Lafrey και την υπόλοιπη ομάδα, ο Leroy και ο Max λαμβάνουν ένα στοιχείο για το πού μπορεί να βρίσκεται ο Agent Checker.
