Ο Έις στρατολογεί τον Νέιθαν Ίσραελ στα σχέδιά του. Πρόκειται για ένα αλαζονικό, πολυτάλαντο παιδί θαύμα. Ο Ουώλτερ αποφασίζει να βάλει το πουλάρι του να τρέξει την πρώτη του κούρσα αλλά χάνει καθώς ο αναβάτης του πέφτει.

Ο Τσαν φτάνει τον Τζέρι στα όριά του, σ΄ ένα ιδιωτικό παιχνίδι πόκερ, ενώ τα φιλαράκια του Τζέρι προσπαθούν να περιορίσουν το τζογαδόρικο παραλήρημα. Ο Ρόνι παραδίδεται στα παλιά του πάθη ενώ ο Ουόλτερ αποφασίζει πως ο τζόκεϊ Ρόσι θα τρέξει τελικά.

Ο Έις μαθαίνει πως το Ιρλανδέζικο άλογο του Γκας έχει προγραμματιστεί να τρέξει την επομένη και πιέζει τον Εσκαλάντε ν΄ ανταλλάξει τον Λεόν με κάποιον πιο έμπειρο. Ο Μάρκους φοβάται για την υγεία του κι αναρωτιέται γιατί νιώθει τόσο δεμένος με τον Τζέρι.

Προσπαθώντας να χαλαρώσει ο Έις επισκέπτεται μια φάρμα αλόγων συντροφιά με την Κλερ. Ο Τζέρι και η Ναόμι προσπαθούν να μπουν σε ένα τουρνουά πόκερ ενώ ο Λόνι προσπαθεί να κερδίσει για τον εαυτό του ένα άλογο που λέγεται ΄Καταρράκτης του Νιαγάρα΄.

Τα τρία άλογα, Western Derby, ΄Πρωϊνό Ξύπνημα΄ και Pint of Plain, ανταγωνίζονται για την πρωτιά σε ιπποδρομία. Ο Τζέρι υπολογίζει σε ένα μεγάλο σκορ. Ο Εσκαλάντε περιμένει νέα από τον Τζο. Η μητέρα του Ρέντζο φτάνει στην πόλη. Ο Έις αισθάνεται ενοχή για την τύχη του Ίσραελ.