Ο Έις κάνει μια κίνηση για να αποκτήσει τον έλεγχο της ιπποδρομίας και επαναπροσεγγίζει τους πρώην συνεταίρους του. Ο Μάικ κάνει τη δική του κίνηση. Ο Γουόλτερ εγγράφει το άλογό του στον αγώνα με αντίπαλο το άλογο του Έις. Ο Λόνι χάνει το στοίχημα.

Τα τρία άλογα, Western Derby, ΄Πρωϊνό Ξύπνημα΄ και Pint of Plain, ανταγωνίζονται για την πρωτιά σε ιπποδρομία. Ο Τζέρι υπολογίζει σε ένα μεγάλο σκορ. Ο Εσκαλάντε περιμένει νέα από τον Τζο. Η μητέρα του Ρέντζο φτάνει στην πόλη. Ο Έις αισθάνεται ενοχή για την τύχη του Ίσραελ.