Τα τρία άλογα, Western Derby, ΄Πρωϊνό Ξύπνημα΄ και Pint of Plain, ανταγωνίζονται για την πρωτιά σε ιπποδρομία. Ο Τζέρι υπολογίζει σε ένα μεγάλο σκορ. Ο Εσκαλάντε περιμένει νέα από τον Τζο. Η μητέρα του Ρέντζο φτάνει στην πόλη. Ο Έις αισθάνεται ενοχή για την τύχη του Ίσραελ.